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检测家说 | 2020检测机构投资并购市场发展现状

2021-02-19 16:31:46  来源: 检测家

关键词:行业,并购,检测,市场,收购,郑存江,投资规模,小公司,检测家说



随着检测市场逐步扩大和政策进一步开放,全球市场交易并购频繁。作为企业扩张的重要手段,国内外检测行业巨头们纷纷跟进,引发了交易并购的新一轮浪潮。



一    检测行业投资并购市场活跃



针对如何看待行业内的收购潮的问题,浙江地矿所化学分析研究实验室的原主任郑存江教授谈到,行业内的收购潮是一个趋势,但大公司的扩展将呈现一种区域性和行业性特点,大公司一定关心的是量大、面广、业务稳定的领域和行业。那些量小、面窄、变化大的小众行业和领域的检测工作还得靠小公司完成。


根据2014~2020年全球海外检测认证行业投资规模统计情况,比较2014年,在过去的6年间,检验检测行业的投资数量和投资规模都有了成倍的增长。当前检测市场尚未完全开放,未来随着市场化进一步放开,第三方检测市场的投资规模还有着长足的发展空间。


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东利检测(广东)有限公司的总经理伍伟辉则认为,检测机构越来越多,行业内的收购就会渐趋理性,有经营及资源优势的检测机构才有被收购价值。随着越来越多外行的介入,监管力度加大后出现了各种经营问题;同时市场竞争也越来越大。



二    投资并购的主要原因



由于检测细分行业较为分散,通过收购的方式扩充产品线、快速切入新市场,是国际检测市场的趋势所在,这一点在国际巨头身上更是显示。


在综合性第三方企业更有可能发展成为行业巨头的动因下,助推产业结构战略性转型升级,整合细分领域,形成沟通上下游、覆盖多领域的全产业链已然成为行业共识。

郑存江教授认为,投资并购的优势主要为以下几点:

① 发挥资本、技术、管理和人才优势,为社会提供更好的检测服务;

② 具有较强的抗风险能力;

③ 优质资源、技术和人才得到更广泛的利用;

④ 调动和集中优势资源满足社会和客户应急检测需求;

⑤ 大公司快速得到扩张,小公司得到更好的发展。

投资并购的劣势则是:

① 机构规模大了以后,管理容易跟不上;管理流程过长,政策执行力就会降低,监督不容易到位;

② 上层管理与基础管理容易脱节,政策的针对性降低,基层管理人员的灵活性受到限制;

③ 过分注重业绩,容易忽视质量;

④ 员工的归宿感、荣誉感、成就感降低,工作的主动性会受到一定的影响。




三    投资并购的三个方向



项目拓展、地域扩张



以国检集团为例

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2019年09月30日

国检公司以2,940万元购买安徽拓维检测服务有限公司55%股权。(食品检测)

2019年11月08日

国检公司以8,100万元购买云南合信工程检测咨询有限公司60%股权。(工程检测)

2020年12月02日

国检集团通过受让、增资,总投资23,080万元,持有广州京诚公司73.97%股权。(环境检测)

2020年12月02日

国检集团通过收购、增资,总投资金额6,875万元,持有湖南同力检测咨询有限公司72.37%股权。(工程检测)



为进一步整合、完善业务板块,填补国内不同区域布局空白,国检集团在食品、工程、环境等多个领域发力,在华东、华南、华中、西南等多个地区蓄势,利用项目拓展和地域扩张助推发展。作为上市公司的战略性投资,国检通过交易并购致力于成为综合性第三方企业。


面对大企业的并购扩张,郑存江教授认为中小企业要规划好企业的发展路线。


如果想被收购,首先实验室上下愿意改变管理模式,提高实验室的基础建设水平,使检测机构到更好发展;其次,规范实验室管理,在行业或地区具有一定的知名度,业务范围和业务量较多,有一批水平高的管理和技术人员,实验室发展潜力较大。


如果不想被收购,首先要改变管理模式,适应市场发展规律,调动员工的积极性;其次,要舍得投入,加强实验室基础设施建设,培养和爱护检测专业技术人才,树立质量优先理念,改善服务态度、提高服务质量,以质量和服务赢得社会的认可。


伍伟辉总经理则认为,中小企业的优势是船小好调头,且区域内资源粘性高,经营成本低。劣势就是市场面窄,优质市场竞争力不够。要培养自己的优势,形成差异化竞争;同时也要走出去,适时观察市场及行业的变化,抓住新的机会及切入点。


有资源有资金的企业可以将自身滚雪球成大机构,没有这些条件的就抓准自己的优势面,厚积薄发,再找时机突围。




品牌化


以广电计量为例


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2020年2月18日

广电计量出资1000万成功受让持有的广电计量检测(南宁)有限公司的股权。(计量检测)

2020年3月31日

广州广电计量检测股份有限公司成功受让持有的广电计量检测(重庆)有限公司的股权。(计量检测)

2020年6月16日

广电计量出资3500万成功受让持有的广州广电计量检测(上海)有限公司的41.18%股权。(计量检测)

2020年9月28日

广电计量合计以1.36亿元收购中安广源检测评价技术服务股份有限公司34.95%股权。(EHS(环境、健康、安全)评价咨询)


企业要根据自身特色,建立全媒体矩阵进行品牌传播。通过中央媒体打造机构品牌的高度,行业媒体打造机构品牌的强度,专业媒体打造机构品牌的深度,社会化媒体打造机构品牌的温度。


同时,在一些各类媒体都有入驻的平台(如微信、微博、抖音、今日头条、知乎等)上多创作、发布品牌内容,展示机构的积极、正面、健康形象。


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图:广电计量部分新媒体矩阵



品牌文化的打造对于检测机构来说至关重要,广电计量通过并购增资,实现控股,不仅有利于加强对子公司的管理,而且对于销售成交量增长,企业形象打造和产品组合的扩大都有着正向的促进作用。


近两年,广电计量接受了包括但不限于人民网、广州电视台、新快报、我要测等不同媒介的新闻报道和采访,同时通过打造新媒体矩阵扩大品牌文化宣传阵地,全媒体的资讯输出让社会各界加深了对自身品牌文化的认同。




品牌出海



郑存江教授认为,检测行业属于高技术的劳动密集型产业。


首先,我国的检测行业与世界先进技术水平基本相当,走向世界不存在技术障碍。另外,我国的专业领域覆盖面宽,走出去不存在人才短缺问题。同时,检测行业管理一直采用国际相近的管理办法,走向国际后不存在管理方面的问题。由此,他认为中国检测机构走向世界前景比较好。


以华测检测为例


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过往收购

华测检测2009年在创业板上市,是国内首家检测行业上市公司。上市以来,华测检测累计收购(含参股)90多家公司,业务拓展至环境检测、食品检测、汽车检测、计量校准等众多领域。

2020年3月9日

华测检测约定以人民币27,448万元购买总部位于新加坡的Maritec公司100%股权。(船用油检测

2020年6月18日

华测检测增资成为天津生态城环境技术股份有限公司持股51%的第一大股东。(环保咨询)



2010年,上市不久的华测检测就拉开了并购序幕。跨越式并购扩张给华测带来了大幅的营业收入增长,但与此同时,与子公司华测瑞欧交恶的管理问题乍现,多家并购标的承诺的业绩未达标等并购后遗症也开始显露。


一直以来,SGS等海外检测行业巨头为拓展中国市场,通过收购合并、设立分部等方式进行战略性扩张投资。因此,作为华测的海外并购第一单,国产品牌对标国际巨头的新尝试,此次收购Maritec 公司的动作尤为引人瞩目。


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华测在披露的公告中表示,Maritec 公司营业收入稳定,盈利能力强,现金流稳定,且与公司船舶产品线形成协同效应,本次收购可促进船舶产品线和 Maritec 公司的营业收入、净利润、现金流协同增长。


作为国内检测行业的龙头企业,一方面华测通过并购增资,探索“政、校、企”合作新模式,维稳国内业务基本盘;另一方面通过收购海外企业,作为稳步推进国际化进程的重要一环,华测踏上了国内检测企业出海的新征程。


郑存江教授也谈到了检测机构走向世界,对检测行业的主要影响:一是要加强标准化管理,重视相关国际或所在国的标准研究,积极参与国际标准制定,满足检测机构的国际化发展思路;二是要扩大培养国际化管理人才,使检测机构的运作适应国际化要求。


在浩如烟海的第三方检测企业中,谁能脱颖而出,又会以怎样的方式脱颖而出,行业整合会不会来到,大企业的出海计划是否顺利,检测行业的投资并购还在继续......



文章部分素材来源:前瞻经济学人、国检年报等,侵删



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